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【和讯网】任(ren)泽平(ping):政治(zhi)局(ju)会议传递重(zhong)大信号!穷(qiong)人通(tong)缩、富人通(tong)胀

日期:2021.08.05    来源:和讯网    浏览量:10255

政治局分别在4月、7月、10月、12月召开(kai)重要(yao)会议(yi),分析当前经济形势,布(bu)置下一(yi)步(bu)工作。

中共中央政治局730日召(zhao)开(kai)二季度会议,分析研究(jiu)当(dang)前(qian)经济(ji)形(xing)势和经济(ji)工作(zuo),布置下一(yi)步工作(zuo)重(zhong)点。

会议(yi)传(chuan)递重要信号:

经济(ji)形势:判断转谨慎(shen),稳增长、稳就业、控(kong)通胀、促改(gai)革,对未(wei)来(lai)经济(ji)下行压力要有估计和准备(bei);

宏观政(zheng)策(ce):跨周(zhou)期调节(jie),财(cai)政(zheng)政(zheng)策(ce)发(fa)力、提质增效,基建托(tuo)底经济;

货币政(zheng)策:助力中小企业,以(yi)我(wo)为主(zhu),宽(kuan)松窗口打(da)开(kai);

通胀:大宗商品保供稳价,保障民生;

扩(kuo)大内需(xu):新能源汽(qi)车(che),十四五重大项(xiang)目;

高质量发展:硬科技,“卡脖子(zi)”,基(ji)础(chu)研究,新基(ji)建,中小企业;

双碳(tan):有序做好,纠正运动式“减碳(tan)”;

民生和(he)就业:调(diao)节收入分配,共(gong)同富(fu)裕(yu),高校(xiao)毕业生、农(nong)民工(gong)、灵活就业人员;

房地产:“房(fang)(fang)住不炒”,发力租赁房(fang)(fang),新(xin)房(fang)(fang)改;

防(fang)风险:金(jin)融领(ling)域、境外上(shang)市监管、中美贸易摩擦;

三孩生(sheng)育(yu):完善生(sheng)育(yu)、养育(yu)、教育(yu)配套(tao)措施。

什么是(shi)大势(shi)?就是(shi)降低(di)房地(di)产(chan)、金(jin)融、教育、互联网(wang)等的(de)利润和垄断(duan),以及由此引(yin)发的(de)过去长期对民(min)生(sheng)和实(shi)体经济的(de)挤压和成本,大力(li)发展制造业、硬(ying)科技、实(shi)体经济、新能(neng)源(yuan)、新基建(jian)、资本市(shi)场(chang)等。百年(nian)未(wei)遇之(zhi)大变局,也(ye)是(shi)百年(nian)未(wei)有之(zhi)大机(ji)遇。看清这一大趋势(shi),至关(guan)重(zhong)要。每(mei)个企业每(mei)个人最终都是(shi)时代的(de)产(chan)物。

一(yi)、经济形(xing)势:判断转谨慎,稳增(zeng)长、稳就业、控(kong)通胀、促(cu)改革,对未来经济下行压力要(yao)有(you)估计和(he)准备(bei)

730政治局会议对经济形势的判断从乐观转(zhuan)谨慎(shen):认为上半年“经济持续稳(wen)定恢复、稳(wen)中(zhong)向好(hao)”;但是(shi),“当(dang)前全球(qiu)疫(yi)情仍在持续演变,外部(bu)环(huan)境更趋复杂严峻,国内(nei)经济恢复仍然不(bu)稳(wen)固、不(bu)均衡”。

不再提“稳(wen)(wen)增长压力(li)较小”,表明政策目标中稳(wen)(wen)增长重(zhong)要(yao)性提升。最近连续(xu)3个月制造(zao)业PMI、新订(ding)单、新出口订(ding)单、房地(di)产销售(shou)等先行指标纷纷下滑,中小企业PMI指数长(zhang)期处(chu)于(yu)荣(rong)枯线下、面临上游(you)(you)成(cheng)本挤压和下游(you)(you)需求(qiu)减弱,经(jing)济下行压力加大。未来政策重点是稳(wen)增长(zhang)、稳(wen)就业、控(kong)通胀和促改革。

今年以来,全球经(jing)济(ji)尤其是(shi)美欧(ou)经(jing)济(ji)持(chi)续复(fu)苏,但近期“德尔塔”变(bian)异病株再次引发全(quan)球(qiu)疫(yi)情(qing)蔓延(yan)和(he)反弹(dan),带来全(quan)球(qiu)经济复(fu)苏不(bu)确(que)定性。欧美国家(jia)(jia)日新增(zeng)确(que)诊冲高(gao),英、美等(deng)疫(yi)苗接(jie)种率较高(gao)的国家(jia)(jia)均出(chu)现疫(yi)情(qing)反弹(dan)。截至(zhi)729日(ri),全球日(ri)新(xin)增超67万,其中(zhong)美国(guo)日新增9.7万例,英国日(ri)新增超3万(wan)例,俄罗斯、法国(guo)、印(yin)度、巴西(xi)等均较为严重(zhong)。美国(guo)部分地区(qu)恢复在室内(nei)戴口罩、以及对经济活动的限(xian)制,将对工业、服务业复苏均产生一(yi)定影响。

我们对经(jing)(jing)济(ji)形势的最新(xin)判断:大宗商品(pin)通(tong)胀的高(gao)点已现,经(jing)(jing)济(ji)将(jiang)逐(zhu)季(ji)放缓(huan),现在(zai)(zai)处在(zai)(zai)经(jing)(jing)济(ji)周(zhou)(zhou)期(qi)(qi)的滞胀后期(qi)(qi)和衰(shuai)退(tui)初期(qi)(qi),今年(nian)(nian)下半(ban)年(nian)(nian)到明年(nian)(nian)上半(ban)年(nian)(nian)是两期(qi)(qi)转换时点,货(huo)币宽松(song)周(zhou)(zhou)期(qi)(qi)的时间(jian)窗口正在(zai)(zai)打开(kai),货(huo)币政策将(jiang)对资(zi)本市场逐(zhu)步(bu)友好。

2021年(nian)下半(ban)年(nian)-2022年上半年,中(zhong)国(guo)经(jing)(jing)济的主(zhu)要矛盾(dun)是(shi):经(jing)(jing)济下(xia)(xia)(xia)行(xing)(xing)压力(li)加(jia)大(da),房地产和(he)出口(kou)是(shi)主(zhu)要拖累,消费和(he)制造业(ye)(ye)投资难以(yi)对冲。大(da)宗商品价(jia)格仍在高位,成本上升挤压中(zhong)下(xia)(xia)(xia)游(you)制造业(ye)(ye)和(he)服务业(ye)(ye),增加(jia)中(zhong)小(xiao)企业(ye)(ye)困境。经(jing)(jing)济下(xia)(xia)(xia)行(xing)(xing)和(he)通(tong)胀(zhang)在高位并(bing)存,“滞涨”特征明显。近期降(jiang)准降(jiang)息、专(zhuan)项(xiang)债发力(li)新基建,主(zhu)要是(shi)对冲性的,未来随着经(jing)(jing)济下(xia)(xia)(xia)行(xing)(xing)压力(li)加(jia)大(da)、通(tong)胀(zhang)回落,财政货币(bi)政策将转为积极和(he)宽松。我(wo)们在今(jin)年1月前瞻性(xing)提示(shi)“流动性(xing)拐点(dian)”,随(sui)后资本市(shi)场调(diao)整并风格切换,随(sui)着(zhe)形势(shi)演化(hua),我们判(pan)断货币政策宽松的时间窗(chuang)口正在打开,将经历四(si)部曲:不急转弯-慢转弯-转弯-轰油门(men)。

当前应高度重视经济K型(xing)复苏(su)现象:1)大中小(xiao)企业冰火两(liang)重天,小(xiao)微(wei)企业生存(cun)环境恶化。7月(yue)大、中、小型企业PMI分别为51.7%50.0%和(he)47.8%2)上(shang)游成本上(shang)涨挤(ji)压中下游制造(zao)业。1-6月采掘业、上、中、下(xia)游制造业利润两年(nian)复合增长率分(fen)别为17.4%30.1%20.3%3.4%3)无就业复(fu)苏特(te)征明显。制造(zao)业和非(fei)制造(zao)业从(cong)业人(ren)员指(zhi)数仍(reng)处于临界值以下。16-24岁城镇的青年调(diao)查失业率(lv)为15.4%,比上个月上升(sheng)了1.6个百(bai)分点,其中,20-24岁的(de)大专及(ji)以上(shang)人员失业(ye)率更(geng)高。4)居民(min)收入和财富差距拉(la)大,穷人通(tong)缩、富人通(tong)胀(zhang)。上半年,居民(min)人均可支(zhi)配收入两(liang)年平(ping)均增长7.4%,两年(nian)平均实际增长5.2%,低于往年同期(qi)水平。

我们在2014年(nian)提出(chu)“新5%比旧8%好”,2015年(nian)提出“经济L型(xing)”,2017年提出“新周期”,2018年提出“金融周期退潮”,2019年年初预测“否极(ji)泰来(lai)”“未来(lai)最好的投资机会就(jiu)在(zai)中国”,2020年初(chu)倡导(dao)“新基(ji)建(jian)”,2020年提出(chu)“通胀预期(qi)”,20211月提出(chu)“流动(dong)性拐点(dian)”“一季度是经济顶部,随后(hou)向潜在增长率回归(gui)”“滞涨(zhang)来(lai)了”,6月提出“对(dui)未来经济下行压力要有估(gu)计(ji)和准备”。





二(er)、宏(hong)观政策:跨(kua)周期调节(jie),财政政策发力(li)、提质增(zeng)效,基(ji)建(jian)托底经济

政治(zhi)局会议强调(diao),“要做(zuo)(zuo)好宏(hong)观政(zheng)(zheng)策跨(kua)周期(qi)调节,保(bao)持(chi)宏(hong)观政(zheng)(zheng)策连(lian)续性、稳定性、可持(chi)续性,统筹做(zuo)(zuo)好今明两年宏(hong)观政(zheng)(zheng)策衔接,保(bao)持(chi)经济运行在合理区间”。

财政政策总基调,“要提升政策(ce)效(xiao)能,兜牢基(ji)层“三保”底线(xian)”“积极的(de)财政政策(ce)要合(he)理把握(wo)预算内投(tou)资和地方政府债(zhai)券发行进度,推动今年(nian)底明年(nian)初形成实物工(gong)作(zuo)量。”

今年底至(zhi)明(ming)年,财(cai)政政策(ce)发力基建稳增长作用提(ti)升(sheng)。

2021年(nian)上(shang)半年(nian),中央的基(ji)建投资思路(lu)是以质量(liang)为先,质重于(yu)量(liang)。随着逆周期调节的必要性大幅下降(jiang),中央开(kai)始削减不必要的基(ji)建支出(chu),并加严对专项债发(fa)行的要求(qiu)和监管,更注重“调结构”。

展(zhan)望(wang)下半年,政府专项债有望(wang)加快(kuai)发行,以基建托底经济,质和量(liang)齐重。此次(ci)政治局会议重申“提(ti)升(sheng)政策效(xiao)能(neng)”,要求(qiu)地方政府在(zai)过好(hao)“紧日(ri)子”、防范“三保”风险的同(tong)时,要形(xing)成(cheng)实(shi)物的工(gong)作量,推动基(ji)建(jian)(jian)投资以(yi)托底经济增长。在(zai)质量方面,预计仍对基(ji)建(jian)(jian)项目(mu)(mu)质量有所(suo)要求(qiu),目(mu)(mu)的在(zai)于优化基(ji)建(jian)(jian)投向、推动优质基(ji)建(jian)(jian)建(jian)(jian)设。预计地方债券在(zai)未来(lai)几个月会加快配合十(shi)四五规划项目(mu)(mu)发行。

三、货币(bi)政策:助力中小企(qi)业,以我(wo)为主,宽松窗口打开(kai)

政治局会议(yi)重申“稳健的货币政策(ce)要保(bao)持流动性(xing)合理充裕”。表述(shu)从“强(qiang)化对(dui)实体经济、重点领(ling)域、薄弱环节的支(zhi)持”变为“助力中小企业和困难行业持续(xu)恢复”,服务对(dui)象更为具体。

提(ti)出了(le)“要增强宏观政策自主性,保持人(ren)民币汇率在合理均衡水平上基本(ben)稳定”。

展望(wang)下半(ban)年,货币政策(ce)应“稳字当头”、“以我为(wei)主”,从“稳货(huo)币、结构性紧信用”转(zhuan)向“稳货(huo)币、稳信用”格局。注重发挥结构性作用。

我国(guo)经(jing)济周期比美国(guo)领(ling)先(xian)三个(ge)季度左右,中(zhong)美货(huo)币政策(ce)节奏不同。下半年美国(guo)将从复苏转(zhuan)入过热,美联储正在引(yin)导货(huo)币政策(ce)转(zhuan)向的预期,时间和(he)力度相机(ji)抉择。7FOMC议息会议,美联(lian)储认可经济(ji)复苏“取得进展(zhan)”,政(zheng)策开启鹰(ying)派(pai)转向,整体朝着Taper方向做准备。

美联储收紧(jin)货币政策将(jiang)通过汇率、资本(ben)流(liu)动(dong)等渠道对我国产(chan)生影响,但中国经济基(ji)本(ben)面仍有韧(ren)性、中美10年(nian)期国债利差处(chu)在高位,风险总体可控,货币(bi)政策应保(bao)持独立性,“以(yi)我(wo)为主”。



四(si)、通胀:大宗(zong)商品(pin)保(bao)(bao)供稳价,保(bao)(bao)障(zhang)民生

政治局(ju)会(hui)议强调,“做好大宗(zong)商品保供稳(wen)价(jia)工作(zuo)”“抓好秋(qiu)粮(liang)生(sheng)产(chan),确保口粮(liang)安全,稳(wen)定(ding)生(sheng)猪生(sheng)产(chan)”。

近(jin)期(qi),大宗(zong)商品价格(ge)(ge)仍处高位(wei),国际定价的铜、铝、原油价格(ge)(ge)高位(wei)震(zhen)荡,国内定价的钢、煤持续上(shang)涨。7月(yue)布伦特原油均价环(huan)比(bi)2.8%,南华工(gong)业品(pin)指(zhi)数环比3.3%,南华(hua)螺(luo)纹钢(gang)环(huan)比(bi)8.8%LME铜环比(bi)-2.1%,南华焦煤(mei)、动力煤(mei)环(huan)比(bi)5.1%5.7%

我(wo)们对大宗商(shang)品(pin)价(jia)格的(de)看法是(shi):大宗商(shang)品(pin)价(jia)格快(kuai)速上涨阶段或已结束,高点(dian)临(lin)近,但本(ben)轮因疫情产生的(de)生产供(gong)(gong)应限制对供(gong)(gong)给端冲击更深,因此供(gong)(gong)需缺口维(wei)持时间会(hui)更长(zhang)(zhang),大宗商(shang)品(pin)价(jia)格高位(wei)盘整时间或会(hui)更长(zhang)(zhang)。长(zhang)(zhang)期来看,叠加中国碳达峰碳中和等带(dai)来的(de)供(gong)(gong)给约束、长(zhang)(zhang)期落后产能出清(qing)、全球优质资源(yuan)稀缺性等问题,长(zhang)(zhang)期来看大宗价(jia)格运行中枢(shu)边(bian)际抬升。

受终(zhong)端(duan)需求复苏慢影响、叠加此前猪(zhu)肉价(jia)格周期(qi)下行,PPICPI传导整体并不(bu)畅通。6月国内PPI同比8.8%CPI同(tong)比1.1%PPI-CPI剪刀差持续走扩(kuo)。从分项看,6CPI非(fei)食品价(jia)格(ge)同(tong)比1.7%,而食品项(xiang)同比(bi)-1.7%6PPI生活(huo)资料价格同比涨幅(fu)0.3%,生产资料同比涨幅11.8%

值得重视的是(shi)(shi),大(da)宗商品(pin)价格上涨,抬升原材料成(cheng)本(ben),而终端传导不畅,对下(xia)游(you)企(qi)业(ye)利(li)润挤压尤为(wei)明(ming)显(xian)。中(zhong)小(xiao)(xiao)企(qi)业(ye)集中(zhong)在(zai)下(xia)游(you),叠加下(xia)半年出口面临下(xia)行压力(li),中(zhong)小(xiao)(xiao)企(qi)业(ye)经(jing)营(ying)尤为(wei)困(kun)难。中(zhong)小(xiao)(xiao)企(qi)业(ye)是(shi)(shi)中(zhong)国经(jing)济的毛细血管(guan),政策助力(li)迫(po)在(zai)眉睫。一是(shi)(shi)从源头上,控(kong)制大(da)宗商品(pin)价格,做好保(bao)供稳价工(gong)作;二是(shi)(shi),财(cai)政货(huo)币(bi)政策发力(li)针对性的扶持(chi)中(zhong)小(xiao)(xiao)企(qi)业(ye)。

近期,国(guo)内外汛情、旱情对农产品以及猪肉价格产生一定扰(rao)动,需持续(xu)密切关注。6月底猪肉价格出现阶(jie)段性反弹(dan),猪粮比4.47一度进入一级(ji)预警(jing)。但供(gong)需基(ji)本面尚未出现根(gen)本性转变,猪(zhu)肉价格不具备大(da)幅上涨(zhang)的基(ji)础。

五(wu)、扩大内需(xu):新能源(yuan)汽车,十四五(wu)重大项目

政治局(ju)会议强(qiang)调,“要(yao)挖(wa)掘国(guo)内市场潜力,支持新能源汽车加(jia)快(kuai)发展,加(jia)快(kuai)贯通县乡村电子商务体系和(he)快(kuai)递(di)物(wu)流配送(song)体系,加(jia)快(kuai)推进(jin)“十四五(wu)”规(gui)划重大(da)工(gong)程项目建设,引导企业加(jia)大(da)技(ji)术(shu)改造投(tou)资。”

政策持续发力(li)促进(jin)乡村(cun)消(xiao)费(fei)(fei)和(he)制(zhi)(zhi)造(zao)业投(tou)资(zi)尽(jin)快恢复。当前中国(guo)消(xiao)费(fei)(fei)和(he)制(zhi)(zhi)造(zao)业投(tou)资(zi)仍疲软,尚未恢复至疫情前水平(ping),成为中国(guo)经(jing)济增长的主要堵点。消(xiao)费(fei)(fei)受制(zhi)(zhi)于就业和(he)收(shou)入恢复,下游(you)制(zhi)(zhi)造(zao)业投(tou)资(zi)受制(zhi)(zhi)于原材料成本上(shang)涨。上(shang)半年(nian),社零消(xiao)费(fei)(fei)累(lei)计同比23.0%,两(liang)年(nian)复合增速4.4%;制造业投(tou)资(zi)累计(ji)同(tong)比19.2%,两年复(fu)合增速2.6%

六、高质量发展(zhan):硬(ying)科技,“卡脖子”,新(xin)基(ji)建(jian),基(ji)础(chu)研究,中小企(qi)业

政(zheng)治局会议(yi)强(qiang)调,“要强化(hua)科技创新和(he)产业链(lian)(lian)供应(ying)(ying)链(lian)(lian)韧(ren)性,加强基础研究,推动应(ying)(ying)用研究,开展(zhan)补链(lian)(lian)强链(lian)(lian)专(zhuan)项行动,加快解决‘卡脖子(zi)’难(nan)题(ti),发(fa)展(zhan)专(zhuan)精(jing)特新中小企业”“要加大改革攻坚力度(du),进一步激(ji)发(fa)市场主(zhu)体活力”。

刘鹤副(fu)总理在“十四五”规划辅导读本撰文《加(jia)快构(gou)建以(yi)国内(nei)大(da)(da)循环(huan)为主体、国内(nei)国际双循环(huan)相互促(cu)进的(de)新(xin)发展格(ge)局》。从(cong)六方面全(quan)(quan)(quan)面落实(shi)加(jia)快构(gou)建新(xin)发展格(ge)局的(de)决策部署:推(tui)动(dong)(dong)(dong)(dong)科技创(chuang)新(xin)在畅(chang)通循环(huan)中发挥关键作用;推(tui)动(dong)(dong)(dong)(dong)供(gong)给创(chuang)造和引领(ling)需(xu)(xu)求,实(shi)现供(gong)需(xu)(xu)良(liang)性互动(dong)(dong)(dong)(dong);推(tui)动(dong)(dong)(dong)(dong)金(jin)融更好服务实(shi)体经(jing)(jing)济(ji),健(jian)全(quan)(quan)(quan)现代(dai)流通体系(xi);推(tui)动(dong)(dong)(dong)(dong)新(xin)型城镇化(hua)和城乡区域协调发展;推(tui)动(dong)(dong)(dong)(dong)扩大(da)(da)就业和提高收(shou)入(ru)水平;推(tui)动(dong)(dong)(dong)(dong)更高水平的(de)对外开(kai)放,更深度融入(ru)全(quan)(quan)(quan)球经(jing)(jing)济(ji)。

中(zhong)国经济(ji)已迈向高(gao)质量发(fa)展阶段(duan),经济(ji)结构(gou)优化和(he)提(ti)质增(zeng)效将是未来(lai)五年的(de)工作重点。高(gao)质量发(fa)展的(de)核心含义(yi):“依(yi)靠创(chuang)新推动实体经(jing)(jing)济(ji)高质量发(fa)(fa)展(zhan),培育(yu)壮大新动能。促进科技创(chuang)新与实体经(jing)(jing)济(ji)深度融合,更好发(fa)(fa)挥创(chuang)新驱动发(fa)(fa)展(zhan)作用。”

其(qi)包含三层内涵。一是(shi)提升科技创新(xin)(xin)能力,强(qiang)化国家战略科技力量(liang)(liang),大幅增加基础研究经(jing)费投入。二是(shi)运用市场化机制激(ji)励(li)企(qi)业(ye)创新(xin)(xin),强(qiang)化企(qi)业(ye)创新(xin)(xin)主体地位,纵深(shen)推进大众创业(ye)万(wan)众创新(xin)(xin)。三是(shi)优化和稳定产业(ye)链供(gong)应(ying)量(liang)(liang),继续完成(cheng)“三去一(yi)降一(yi)补”重要任务,统筹(chou)新兴产业布局,以精工细作提升中(zhong)国制造(zao)品质(zhi)。

我(wo)们认(ren)为(wei),双循(xun)环的关键就是(shi)对(dui)内(nei)扩大内(nei)需、对(dui)外提升产业(ye)链安全,突(tu)破关键核心技术,解(jie)决“卡脖子(zi)”问题,发力“新基(ji)建”。中国要(yao)发展核心技(ji)(ji)术,攻关(guan)“卡脖子(zi)”技(ji)(ji)术。有效地实施产业(ye)政(zheng)策,重(zhong)点在于支(zhi)持基(ji)础领域、而非补贴特(te)定(ding)企业(ye),组建研(yan)发联盟攻克技(ji)(ji)术难关(guan)。加快(kuai)科(ke)教体制改(gai)革,建立市(shi)场化、多层(ceng)次(ci)的(de)产学研(yan)协作体系(xi)。切实提高科(ke)研(yan)人员(yuan)与教师的(de)收入(ru)待(dai)遇,加(jia)大海外高端(duan)人才引(yin)进力度。

我们(men)近年来倡导“新(xin)(xin)基(ji)建(jian)(jian)”,从学(xue)术讨(tao)论(lun)走向国(guo)家战略(lve),并(bing)荣获大(da)奖。关键是三(san)大(da)新(xin)(xin)基(ji)建(jian)(jian):以新(xin)(xin)一代(dai)信息技(ji)(ji)术、人工智能(neng)、大(da)数据(ju)、新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)汽车等为代(dai)表(biao)科技(ji)(ji)领域新(xin)(xin)基(ji)建(jian)(jian),以改善营商(shang)环(huan)境、扩大(da)开放、减税降(jiang)费等为代(dai)表(biao)的制度新(xin)(xin)基(ji)建(jian)(jian),以教育、医疗、社保等为代(dai)表(biao)的民生新(xin)(xin)基(ji)建(jian)(jian)。

七(qi)、双碳:有序做好(hao),纠正运动式“减碳”

政治局会议强调,“要统筹有序(xu)做好碳达(da)峰、碳中和工作,尽快出台2030年前碳达(da)峰行动(dong)方案(an)”“坚持全国一盘(pan)棋,纠(jiu)正运动(dong)式(shi)‘减碳’”“先立(li)后破,坚决遏制‘两高’项目盲目发展(zhan)”。

其表达三部分内容。一(yi)是(shi),全国一(yi)盘棋即各个城市找(zhao)准自己的位置和(he)比较优势,主动(dong)担当、积极(ji)作为,努力服务和(he)融入新发展格局,而不是(shi)各自为政。二是(shi),避(bi)免(mian)“运动式(shi)”减碳(tan),切(qie)忌急(ji)功近利,一刀切(qie)执法。过急(ji)过快容(rong)易(yi)导致商品(pin)供需矛盾,原料成本过高(gao)影(ying)响企(qi)业(ye)生(sheng)产经营。三是,高(gao)污染和高(gao)耗(hao)能(neng)的企(qi)业(ye)与项目(mu)应适(shi)度(du)发展,决不能(neng)以环境为代(dai)价。

加快推(tui)进(jin)碳(tan)达(da)峰(feng)碳(tan)中(zhong)和,对内能够(gou)改(gai)善环境、调整产业结(jie)构、实(shi)现能源安全(quan),促进(jin)经济高质量发展;对外(wai)能够(gou)推(tui)动国际(ji)合作(zuo)、争取外(wai)贸话语权、重(zhong)塑(su)国际(ji)竞争格局。

2020年(nian)922日,习总书记(ji)在联合(he)国大会中首次提到“二氧化碳排放力争(zheng)于2030年前达到峰值,努力(li)争取2060年(nian)前实现碳中和”。20213月十四(si)五会议提(ti)到,“推进能源(yuan)革命,建设(she)清洁低(di)碳、安全高效的(de)能源(yuan)体系,提(ti)高能源(yuan)供给保障能力”,“建立地(di)上地(di)下、陆海统筹的(de)生态环境治(zhi)理制度”。20213月,国家(jia)电网(wang)(wang)出台碳(tan)达(da)峰行动方案。其(qi)表示将加(jia)快电网(wang)(wang)建(jian)设,“十(shi)三五”电网(wang)(wang)投资约2.4万亿元,建设(she)坚强智能(neng)电(dian)(dian)网,保障(zhang)新能(neng)源及时并网和消纳。加强输电(dian)(dian)通道(dao)建设(she),跨省区输电(dian)(dian)能(neng)力达(da)到(dao)2.3亿千(qian)瓦(wa),输送清洁能源电量比例43%,实现全(quan)国范围(wei)资源优化配置(zhi)。

2021年(nian)7月,全国碳(tan)(tan)排(pai)放(fang)(fang)权(quan)交易(yi)市场(chang)正(zheng)式开市。碳(tan)(tan)市场(chang)的交易(yi)产品为碳(tan)(tan)排(pai)放(fang)(fang)权(quan),在分配碳(tan)(tan)排(pai)放(fang)(fang)额的机制下,有(you)(you)的企(qi)业缺配额,有(you)(you)的企(qi)业用(yong)不完配额,有(you)(you)的企(qi)业还能创造配额,有(you)(you)买有(you)(you)卖,就形成(cheng)了碳(tan)(tan)交易(yi)市场(chang)。碳(tan)(tan)排(pai)放(fang)(fang)交易(yi)市场(chang)的开放(fang)(fang)将社会成(cheng)本(ben)转换(huan)为企(qi)业经营成(cheng)本(ben),大幅(fu)调动企(qi)业减排(pai)积极性。

八、民生(sheng)和就业:调节(jie)收入分配,共同富裕,高(gao)校毕业生(sheng)、农民工、灵活就业人员

政治(zhi)局(ju)会议强调,“要做好(hao)民(min)生(sheng)保(bao)障和(he)安全生(sheng)产,坚(jian)持巩固拓展(zhan)脱贫攻坚(jian)成果(guo)与(yu)乡村(cun)振兴有效衔(xian)接(jie),强化(hua)高校毕(bi)业(ye)(ye)生(sheng)就(jiu)业(ye)(ye)服务,畅通(tong)农民(min)工外(wai)出就(jiu)业(ye)(ye)渠道,改进对灵活就(jiu)业(ye)(ye)人员的劳动者权益保(bao)障”。

“十(shi)四五”规划中指出(chu),要“强化就(jiu)(jiu)业优先政(zheng)策。千方百计(ji)稳定和扩(kuo)大就(jiu)(jiu)业,坚持经济发展就(jiu)(jiu)业导向(xiang),扩(kuo)大就(jiu)(jiu)业容(rong)量,提升就(jiu)(jiu)业质量,促进(jin)充分就(jiu)(jiu)业,保(bao)障劳(lao)动(dong)者待(dai)遇和权益”。

高质量就(jiu)(jiu)业,是高质量发展和(he)共同富裕的(de)前置基础。本次(ci)政治局(ju)会(hui)议提出(chu)对于(yu)大(da)学生、农(nong)民工和(he)灵(ling)活就(jiu)(jiu)业人员三大(da)就(jiu)(jiu)业困(kun)难群(qun)体的(de)针对性(xing)服务(wu),体现了对结构性(xing)失业、摩擦性(xing)失业的(de)重视。

当前(qian),就业(ye)(ye)(ye)总量压力和结构性矛盾均存在。具(ju)体来看,农(nong)民(min)工就业(ye)(ye)(ye)难(nan)主要受(shou)两方面影(ying)响,疫情(qing)冲击导致人(ren)员跨区域流(liu)动持(chi)续受(shou)到限制(zhi),以及部分中小企(qi)业(ye)(ye)(ye)经营(ying)困难(nan)用工需(xu)求下降。高校毕业(ye)(ye)(ye)生群体就业(ye)(ye)(ye)难(nan)主因总量压力大。根(gen)据教(jiao)育部数据,2021届(jie)全国普通高校毕业生总(zong)规模909万,创下(xia)历(li)史新高,且全球职业发展(zhan)数据库WokSop近期的《2021留学(xue)生归国求(qiu)职意向调研》,2021年希望回国就业(ye)的人(ren)群较2020年的留(liu)学生数量增(zeng)加48%。灵活就(jiu)业(ye)(ye)群体,是稳就(jiu)业(ye)(ye)和(he)保居(ju)民就(jiu)业(ye)(ye)的一大基本盘。全国灵活就(jiu)业(ye)(ye)者超(chao)2亿人,其中较(jiao)多(duo)是依托于互联网的新就业(ye)形(xing)态,如外卖配送员、网约车司机,而当前社会保(bao)障体(ti)系还未完全适应(ying)数字经济时代的行业(ye)发展变化(hua),对灵活(huo)就业(ye)群体(ti)的权益保(bao)障亟需跟上步伐。

我国(guo)近年来贫富分化(hua)问题(ti)严重,社(she)会(hui)阶层(ceng)流动放缓,不利于社(she)会(hui)稳定和人民(min)幸福,也不利于第(di)二个百年奋(fen)斗目标的达(da)成。全(quan)面建成小康社(she)会(hui)后,中国(guo)向“把中(zhong)国建(jian)成富(fu)(fu)强(qiang)民(min)(min)主(zhu)(zhu)文明和谐美丽(li)的社会主(zhu)(zhu)义现代化强(qiang)国,实(shi)(shi)现中(zhong)华民(min)(min)族的伟大复兴”的第二个百年(nian)奋斗目标(biao)迈(mai)进,需(xu)要实(shi)(shi)现全(quan)体人民(min)(min)共同(tong)富(fu)(fu)裕(yu)(yu)。近几年(nian),精(jing)准扶(fu)贫(pin)行(xing)动使中(zhong)国全(quan)面脱贫(pin),但(dan)分配不均的结(jie)构性(xing)问题仍然(ran)存(cun)在,不利于提高(gao)资源配置效率(lv)、实(shi)(shi)现社会公(gong)平和共同(tong)富(fu)(fu)裕(yu)(yu)。

税前(qian)收入前(qian)10%的(de)人群收入(ru)所占比重由2000年的35.56%提高至(zhi)2019年的41.43%,中等收入群体逐渐成为(wei)“夹心(xin)饼干(gan)”,2017-2019年,中等收入(ru)群体(中间60%)收(shou)入平均(jun)增(zeng)速6.3%,低(di)于低(di)收入(ru)群体的(de)9.3%、高收入群体的7.9%和全(quan)国的7.1%。疫后全(quan)球经济(ji)复苏(su),出(chu)现(xian)了一个新现(xian)象,即“K型复苏”。在经济总量复苏的背(bei)景下,由(you)于货币(bi)超发、资产价格泡(pao)沫(mo)化(hua)(hua)、通(tong)胀(zhang)上升,全球(qiu)(qiu)收入分配差距(ju)拉大,引(yin)发社(she)会不稳定因素,“富人通(tong)胀(zhang)、穷人通(tong)缩”导致了社(she)会结(jie)构恶(e)化(hua)(hua)、民粹主(zhu)义盛(sheng)行(xing)、逆(ni)全球(qiu)(qiu)化(hua)(hua)、社(she)会阶(jie)层固化(hua)(hua)、生育率下降(jiang)、社(she)会活力降(jiang)低等(deng)一系列深(shen)层次问题。



九、房(fang)地产:“房住不炒(chao)”,发(fa)力租赁房,新房改(gai)

政治局(ju)会议强调(diao),“坚持房(fang)(fang)(fang)子是用来(lai)(lai)住的(de)、不是用来(lai)(lai)炒的(de)定位,稳地(di)价、稳房(fang)(fang)(fang)价、稳预(yu)期,促进房(fang)(fang)(fang)地(di)产市场平(ping)稳健康发展。加(jia)快(kuai)发展租(zu)赁住房(fang)(fang)(fang),落实用地(di)、税收等(deng)支持政策”。

而且近(jin)年热点城市房价(jia)上涨、住房供(gong)需矛盾(dun)突(tu)出,发展租(zu)赁住房解决新市民、青(qing)年人等群(qun)体住房困难显得尤(you)为迫切。根据七普数据,2020年中国流动人(ren)口和人(ren)户(hu)分离人(ren)口分别(bie)比(bi)2010年增长69.7%88.5%,大量流动人口集中于一二(er)线城市,住房(fang)需求陡增(zeng)。以北(bei)京为例,北(bei)京5月租赁住(zhu)房新增房源量环比增长0.3%,远小于(yu)新增客(ke)源(yuan)量4.1%的增(zeng)速。

近年国家多次(ci)强调规范和发(fa)展住(zhu)房租(zu)赁市场。2020年全国共颁布租赁相关政策243条;2021年政府工作报(bao)告提出要“降低(di)租赁住(zhu)房税(shui)费负担”;20216月国务院(yuan)常务会议规定住房租(zu)赁企业向个人出租(zu)住房减按1.5%征增值税,企事(shi)业单位向个人出租住房(fang),减按(an)4%税率征房产税。

各地(di)应因地(di)制(zhi)宜,并(bing)非所有(you)城市都(dou)适合发(fa)展租(zu)赁,人口净(jing)流入不(bu)足的城市有(you)区域性(xing)供给过剩风险(xian)。住(zhu)房租(zu)赁市场的建设需多部(bu)门在(zai)土地(di)、资(zi)金、税费等方面协(xie)作。此外建议有(you)序引导保(bao)险(xian)、养老金等长期(qi)资(zi)本进入住(zhu)房租(zu)赁领域,提(ti)供充沛的长期(qi)低成本融资(zi)。

中国房地(di)产(chan)的未来在哪里?根本出(chu)(chu)路是(shi)以(yi)城市(shi)群战略(lve)、人(ren)地(di)挂(gua)钩、金(jin)融稳定和房产(chan)税为主的新房改(gai),这是(shi)我们花了(le)十多年,研(yan)究了(le)十几个代表性(xing)经济体,上百年历史,得(de)出(chu)(chu)的基本结论。

目(mu)前我们(men)的房(fang)地(di)产(chan)调控重压抑需求、轻增(zeng)加供(gong)给,重行政手段、轻市场工具(ju),主要(yao)以限(xian)价限(xian)购(gou)限(xian)离限(xian)贷限(xian)售为主。未来应(ying)更(geng)加尊(zun)重经(jing)济规律和国际经(jing)验,更(geng)注重长远(yuan)治本之策。

这些年我(wo)们(men)呼吁“新基建”,很快成为(wei)国(guo)策。提出“中国(guo)人口老龄化少子化加(jia)速到来,全(quan)面放开生育刻不容缓,实在不行先放开三孩”,推动社会认(ren)识深(shen)化,并上升(sheng)为(wei)国(guo)家战(zhan)略(lve)。2021年初(chu)倡导以“人(ren)地挂(gua)钩、控制货(huo)币(bi)和(he)房(fang)产税”为主(zhu)的新房(fang)改。

我们在(zai)业(ye)内提出(chu)了经典(dian)分(fen)析框架“房(fang)地(di)(di)产(chan)长期看人口、中期看土地(di)(di)、短期看金融”。在此框(kuang)架基础上提出“房(fang)地(di)(di)产(chan)长效机制的关键是(shi)金融稳定和人地(di)(di)挂钩”。(参考专著《房(fang)地(di)(di)产(chan)周(zhou)期》《全球房(fang)地(di)(di)产(chan):住房(fang)制度决定房(fang)地(di)(di)产(chan)市场》)

十、防(fang)风险:金融领(ling)域、境外上市监管、中美贸易摩擦

政(zheng)治(zhi)局会议强(qiang)调,“要防范化解(jie)重点领(ling)域(yu)风(feng)险(xian),落实(shi)地方(fang)党(dang)政主(zhu)要领(ling)导负责的财(cai)政金(jin)融风(feng)险(xian)处(chu)置机制(zhi)(zhi)”,“完善(shan)企(qi)业境外上(shang)市监管制(zhi)(zhi)度(du)”。

近期针(zhen)对(dui)平(ping)台经济、校(xiao)外培训等的新政主要(yao)是促进(jin)行业规(gui)范健康发展。

未(wei)来四大(da)风(feng)(feng)险值得警(jing)惕。一是,信用(yong)风(feng)(feng)险上升。经济下(xia)行压(ya)力加大(da),可能(neng)产(chan)(chan)生(sheng)不良贷款上升、债务违约等(deng)增量风(feng)(feng)险。二是,存量风(feng)(feng)险处置仍需稳步(bu)推进。主要是房地(di)产(chan)(chan)金融化泡(pao)沫(mo)化、大(da)中型“僵尸企(qi)业(ye)”债务违约风(feng)险股权质押风(feng)险、地方(fang)政府违规大规模举债形成隐形债务风(feng)险等(deng)。三(san)是(shi)(shi),美(mei)联储货币政策转向以及全球流动性拐点(dian)带来的(de)外部风(feng)险。四(si)是(shi)(shi),美(mei)国经济进入复苏中后(hou)段(duan),警惕(ti)中美(mei)贸(mao)易(yi)摩擦风(feng)险。

近期,相关境外监管(guan)、信息安全政策陆续出台。76日发(fa)布的《关于依法(fa)从严打击证券违法(fa)活(huo)动(dong)的意见(jian)》中针对加(jia)强跨(kua)境(jing)监(jian)管(guan)执法(fa)司(si)法(fa)协作(zuo)之加(jia)强中概股(gu)监(jian)管(guan)事(shi)宜,要求“切实采取措施做好中概股(gu)公(gong)(gong)司(si)风(feng)险(xian)及突(tu)发(fa)情况应对,推(tui)进相(xiang)关监(jian)管(guan)制度体系建(jian)设(she)”,“加(jia)强跨(kua)部门监(jian)管(guan)协同”。关于进一(yi)步加(jia)强跨(kua)境(jing)监(jian)管(guan)执法(fa)司(si)法(fa)协作(zuo)之加(jia)强跨(kua)境(jing)监(jian)管(guan)合作(zuo),要求“完善数据安(an)全(quan)、跨(kua)境(jing)数据流动(dong)、涉(she)密(mi)信息(xi)管(guan)理等相(xiang)关法(fa)律法(fa)规”,“压(ya)实境(jing)外上市公(gong)(gong)司(si)信息(xi)安(an)全(quan)主体责任(ren)”。此外,国家网(wang)信办(ban)发(fa)布《网(wang)络安(an)全(quan)审(shen)查办(ban)法(fa)(修(xiu)订草案(an)征(zheng)求意见(jian)稿(gao))》向社(she)会公(gong)(gong)开(kai)征(zheng)求意见(jian)。《办(ban)法(fa)》提(ti)出,涉(she)及包括数据的收集、存(cun)储、使用、加(jia)工(gong)、传输(shu)、提(ti)供、公(gong)(gong)开(kai)等活(huo)动(dong)的主体都将成为监(jian)管(guan)对象;同时,新(xin)增“掌握超过100万用户个人(ren)信(xin)息的运营(ying)者赴国(guo)外上市(shi),必(bi)须(xu)向网络安(an)全(quan)审(shen)查办(ban)公室申(shen)报(bao)网络安(an)全(quan)审(shen)查”的条(tiao)款。

政(zheng)治局会议强调外部(bu)环境(jing)的严峻(jun)性。美国(guo)(guo)经济进入(ru)(ru)复苏中(zhong)后段,警惕中(zhong)美贸易摩擦重(zhong)启风险(xian)。随着美国(guo)(guo)经济的持续恢复,美国(guo)(guo)政(zheng)府(fu)从(cong)疲于内政(zheng)的状态中(zhong)解放出(chu)(chu)来,近期着手针对(dui)中(zhong)国(guo)(guo)实(shi)施多(duo)项举(ju)措,一方(fang)面,美国(guo)(guo)以人权和全(quan)球安(an)全(quan)秩序等借口炒作香港问题、将又一批中(zhong)国(guo)(guo)实(shi)体纳(na)入(ru)(ru)出(chu)(chu)口管制清单以及就(jiu)南海问题发表(biao)不(bu)实(shi)言论,干涉中(zhong)国(guo)(guo)内政(zheng);另一方(fang)面,美国(guo)(guo)试(shi)图游(you)说各(ge)国(guo)(guo)形成制华联盟(meng),5月美国(guo)游说(shuo)东(dong)欧国(guo)家使中欧投(tou)资协定冻结,美国(guo)国(guo)务卿路布林肯(ken)在G20外长会议(yi)前访问欧洲并屡(lv)屡(lv)谈(tan)及(ji)中国问题。726日,外交部副部长谢锋和(he)美(mei)国(guo)常务副国(guo)务卿舍曼(man)举行会(hui)谈(tan),但未取得(de)良(liang)好进展(zhan),会(hui)谈(tan)中中方(fang)向美(mei)方(fang)提(ti)出两份清单,一(yi)份是要求美(mei)方(fang)纠正其错误对华政策和(he)言行的清单,一(yi)份是中方(fang)关切(qie)的重点(dian)个案清单。

十一、三孩生育(yu):完(wan)善生育(yu)、养育(yu)、教育(yu)配套措施(shi)

政治局会议提(ti)出,“落实‘三孩’生(sheng)育(yu)政策,完善生(sheng)育(yu)、养育(yu)、教育(yu)等政策配套(tao)”。

中国人口老龄化加快,2022年(nian)将进入深度老龄(ling)化社会(hui),人(ren)口(kou)红(hong)利消失,全面二孩政(zheng)策不(bu)及预期,生育堆积(ji)效应已消退(tui)。继2018年出生人口下(xia)降(jiang)200万后,2019年出(chu)生人口(kou)再下降58万至(zhi)1465万(wan),2020年下降265万至(zhi)1200万,总和生育率降至1.3,相(xiang)当于世界(jie)上(shang)人口老龄化最严重的国家日(ri)本的水(shui)平。

当(dang)前导致生育率持续下降的(de)核(he)心问题在(zai)于,教育医疗住房(fang)价格攀升,养老负(fu)担加重,以及女性就业权(quan)益保障(zhang)不足(zu)带(dai)来的(de)生育机会(hui)成本上升;“生得(de)起(qi)、养不起(qi)”。这些未来(lai)都将成为改革的对(dui)象,降低生育、养育、教育的成本。当前,公立幼儿园供给(ji)严重不足,1997-2019年(nian)中国公立幼儿(er)园在读人数比例从95%降至44%。医疗费用持续上升,1995-2018年居民医疗保(bao)健支出(chu)上(shang)涨(zhang)27倍。房价快速攀(pan)升,2004-2018年(nian)房贷收(shou)入比从(cong)17%增至48%,全球前十大(da)高(gao)房价(jia)城市中国占了一半。

7月,国务(wu)院针对三(san)孩政(zheng)策配套提出,要“实(shi)施(shi)妇(fu)幼(you)健康保障(zhang)工程”,“健全出生缺陷防治网络”,“将(jiang)婴幼(you)儿照护服务(wu)纳入经济社会发展规划(hua)”,“推动建设一批方便可(ke)及、价格(ge)可(ke)接受(shou)、质量有(you)保障(zhang)的托育服务(wu)机(ji)构”,“严(yan)格(ge)落(luo)实(shi)产假、哺乳假等(deng)制度”,“推进教育(yu)公平(ping)与优质教育(yu)资(zi)源供给”等。

但放开三孩的生(sheng)育效果或不(bu)及(ji)预期,应尽快全面放开生(sheng)育、建立生(sheng)育支撑(cheng)体系。我(wo)们建议(yi),一是实行差异化的个税抵(di)扣及(ji)经济(ji)补贴政策,覆盖(gai)从怀孕保健到18岁或学历(li)教育结束(shu),经(jing)济补贴(tie)参考当地生活成本和工资水平,一线城市(shi)三孩经(jing)济补贴(tie)应在每月3000元以上。二(er)是加大(da)托(tuo)育服务供给,大(da)力提升0-3岁入托率从目前的(de)4%提(ti)升至40%,并(bing)对隔代(dai)照料实(shi)行经济鼓励。三是将学前教育和(he)0-3岁托(tuo)育(yu)(yu)纳入(ru)义务(wu)教(jiao)育(yu)(yu)。四是进一步完(wan)善(shan)女性就业(ye)权益保障,并对(dui)企业(ye)实行(xing)生育(yu)(yu)税收优惠,加(jia)快构建生育(yu)(yu)成(cheng)本(ben)在(zai)国家(jia)、企业(ye)、家(jia)庭之间合(he)理有效的分担机制(zhi)。五是加(jia)强(qiang)保障非婚生育(yu)(yu)的平等权利。六是加(jia)大教(jiao)育(yu)(yu)医(yi)疗投入(ru),促进教(jiao)育(yu)(yu)公平,推动(dong)以城市群战略、人地(di)挂钩、控制(zhi)金(jin)融杠杆(gan)、房产税为(wei)主的新房改,降低抚养直接成(cheng)本(ben)。

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